Dan Kuenster

For å beseire den onde storhertugen av ugler, slår en ung gutt, forvandlet til en katt, seg sammen med en gruppe gårdsdyr for å finne hanen som kan heve solen.

En engel i hundeham, Charlie, sniker seg tilbake til jorden fra himmelen, men ender opp med å bli venn med en foreldreløs jente som kan snakke med dyr. Underveis lærer Charlie at vennskap er den mest himmelske gaven av alle.