Eric Close

En ungdomskordirigent (Chenoweth) må skrive en stor sang til juleaftensforestillingen, men "blir distrahert" når en gutt med en gylden stemme (Kevin Quinn) blir med i koret hennes, noe som vil komme som en overraskelse for hans enkemannsfar (Wolf).

Etter å ha mislyktes i å få den ettertraktede rollen som Sukkertøydronningen i årets oppsetning av Nøtteknekkeren, slår Vivíana Serrano seg sammen med Natalia for å skape en overraskende gjentagelse av Sukkertøydronningens dans... med en latin...