Fernando Trueba

Nesten tjue år etter hendelsene i "The Girl of Your Dreams." på 1950-tallet, vender Macarena Granada, som har blitt en Hollywood-stjerne, tilbake til Spania for å spille inn en storfilm om dronning Isabella I av Castilla.

New York, 2010. Jeff Harris, en musikkjournalist, setter ut for å avdekke sannheten om Francisco Tenório Júnior, en ung brasiliansk samba-jazzpianist som forsvant i Buenos Aires den 18. mars 1976.