Gregg Araki

Jordan White og Amy Blue, to problemfylte tenåringer, tar med seg en ung løsgjenger, Xavier Red. Sammen begir trioen seg ut på en reise fylt med sex og vold gjennom et Amerika av psykoer og kjappkjøp.

Mens han er på eventyr for å forfølge kjærlighet, sex og berømmelse med vennene sine i LA, får Ulysses' forvarslende drømmer ham til å stille spørsmål ved en mulig mørk og monstrøs konspirasjon.

I 1988 blir en tenåringsjentes liv kastet ut i kaos når moren hennes forsvinner.

To små gutter i førpuberteten opplevde begge en merkelig hendelse som senere påvirket livene deres på forskjellige måter. Den ene blir en hensynsløs, seksuelt eventyrlysten prostituert, mens den andre trekker seg tilbake til en tilbaketrukket fantasi om romvesenabduksjon.