Matt Nix

I en verden hvor muterte mennesker blir møtt med mistillit og frykt, kjemper et institutt for mutanter for å oppnå fredelig sameksistens med menneskeheten.

Michael Westen, en erfaren amerikansk spion, blir plutselig "brent", altså diskreditert, uten noen form for prosedyre. Han overlever ved å utføre umulige jobber for desperate mennesker i Miami, der moren hans bor. Michael blir vanligvis hjulpet av sin ekskjæreste Fiona og den pålitelige tidligere FBI-informanten Sam.