Norman Ferguson

Donald mottar bursdagsgavene sine, som inkluderer tradisjonelle gaver og informasjon om Brasil (presentert av Zé Carioca) og Mexico (av Panchito, en meksikansk charro-hane).

A living puppet, with the help of a cricket as his conscience, must prove himself worthy to become a real boy.

Hånet på grunn av sine enorme ører, blir en ung sirkuselefant hjulpet av en mus til å nå sitt fulle potensial.