Tod Browning

Den transylvanske vampyren Grev Dracula bøyer en naiv eiendomsmegler til sin vilje, og slår seg deretter ned på et gods i London hvor han sover i kisten sin om dagen og leter etter potensielle ofre om natten.

En sirkus vakre trapezartist samtykker i å gifte seg med lederen av sideshow-artistene, men hans deformerte venner oppdager at hun bare gifter seg med ham for arven hans.