Wei Lo

I japanskokkuperte Taiwan begynner en ung tyv, som ikke lenger tåler det japanske undertrykket, å trene kung fu for å kjempe mot undertrykkerne.

En ung mann søker hevn for lærerens død.

Tong Huo-wan (Jackie Chan) søker oppreisning fra mannen som er ansvarlig for hans mesters død, men blir trukket inn i en feide mellom en lokal klan og gangstere.

En ung mann som har sverget en ed om ikke-vold jobber med sine fettere i en isfabrikk hvor de på mystisk vis begynner å forsvinne.

Tilbake i Shanghai for å gifte seg med sin forlovede, oppdager Chen Zhen (Bruce Lee), en student av den berømte kampsportlæreren Huo Yuanjia, at hans sifu har dødd. Under begravelsen dukker medlemmer av et lokalt japansk dojo opp og fornærmer de kinesiske studentene. Moblingen fortsetter, og Chen slår tilbake, men da han oppdager sannheten – at hans lærer ble forgiftet på ordre fra dojoens mester – setter han ut på et dømt hevnoppdrag.