Jack Irish har ikke mangel på venner, men familiemedlemmer er få og langt mellom. Hans kone ble myrdet av en eks-klient, og faren hans er et falmet fotografi på pubens fotballvegg. Så når Des Connors, den siste forbindelsen til faren hans, ringer og ber om hjelp i saken om en savnet sønn, er Jack mer enn villig til å hjelpe til. Men noen ganger har fortapte sønner en grunn til å forsvinne... Mens Jack begynner å grave, oppdager han at Gary Connors var en mann med noe å skjule, og vennene hans er mennesker med enda mørkere og enda mer dødelige hemmeligheter.

To dragartister og en transkvinne reiser gjennom ørkenen for å opptre med sin unike stil av kabaret.