For Emma Swan har livet vært alt annet enn en lykkelig slutt. Men da hun blir gjenforent med Henry – sønnen hun ga bort til adopsjon for ti år siden – på kvelden for hennes 28-årsdag, endrer alt seg. Den nå ti år gamle Henry har desperat behov for Emmas hjelp, fordi han tror, etter å ha lest en eventyrbok, at hun er datteren til Snøhvit og Prinsen på den hvite hesten – som sendte henne bort fra den fortryllede skogen for å beskytte henne mot en forbannelse utløst av den onde dronningen. Emma nekter først å tro et ord av Henrys historie, men oppdager snart at hans hjemby Storybrooke i Maine er mer enn den ser ut til. For det er i Storybrooke at alle de klassiske karakterene vi kjenner er frosset i tid uten minner om sine tidligere selv – bortsett fra den onde dronningen, som er Storybrookes ordfører og Henrys adoptivmor Regina Mills. Nå, mens den episke "sluttslaget" for begge verdens fremtid nærmer seg, må Emma akseptere sin skjebne og avdekke mysteriet bak et sted hvor eventyr skal tro på.