Adam Bakri

Ali er en muslimsk mann fra overklassen, hvis familie har stor makt i Baku, Aserbajdsjan. På den tiden, før første verdenskrig, var Aserbajdsjan en del av det russiske imperiet. Nino, Alis elskede, er fra nabolandet Georgia og er kristen, men de to er dypt forelsket og rømmer til landsbygda. Historien følger de to, som gifter seg, gjennom første verdenskrig, der bare noen av Alis venner blir sendt i krig. Etter at russerne kapitulerer, kommer imidlertid konflikten til Baku. Ali kjemper mot bolsjevikene sammen med den aserbajdsjanske militsen, og Nino hjelper til med å pleie sårede soldater under massakren i mars-dagene i Baku.

En ung palestinsk frihetskjemper går med på å arbeide som informant etter å ha blitt lurt til et tilståelse av skyld ved assosiasjon i kjølvannet av drapet på en israelsk soldat.