Antonio Mendoza

To unge "hippie"-syklelister, Wyatt og Billy, selger litt dop i Sør-California, gjemmer pengene sine i bensintanken og setter ut på en tur tvers over Amerika, på sin egen personlige odyssé på jakt etter en måte å lede livene sine på. På reisen møter de fordommer og hat fra småbysamfunn som forakter og frykter deres nonkonformisme. Men Wyatt og Billy oppdager også mennesker som prøver "alternative livsstiler" og som motstår denne trangsynetheten, men det er alltid et spørsmålstegn ved disse drop-out-gruppenes fremtidige overlevelse. Den milde hippie-fellesskapen som takker Gud for "et sted å stå", lever sin egen uvirkelige drøm. Rancheren de møter og hans meksikanske kone strever for å få endene til å møtes. Selv LSD blir surt når trippen er dårlig. Døden begynner å virke som den eneste friheten. Da de ankommer en diner i en liten by, blir de fornærmet av de lokale "rednecks" som weirdo-degenererte. De blir arrestert på et eller annet tynt påskudd av den lokale sheriffen og kastet i fengsel, hvor de møter George Hanson, en liberal alkoholisert advokat. Han får dem ut og bestemmer seg for å bli med dem på turen til New Orleans i tide til Mardi Gras.