Arak Amornsupasiri

Sorn, en etnisk Shan-seksarbeider, prøver å bygge en fremtid i Chiang Mai, Thailand, som flyktning langt hjemmefra, men han blir trukket inn i et komplekst forhold til en klient som etterforsker en politisk aktivist.

Trollmannspolitimannen Khun Pan overtales til å ta på seg enda et farlig oppdrag. Han jakter på to banditter og avdekker en konspirasjon som utfordrer alt han tror på.