Austin Amelio

Handlingen er lagt til Morón de la Frontera og følger Lucía Gutiérrez, en sersjant i den spanske civilgarden, som etterforsker merkelige hendelser under de første prosesjonene med påskeflater, samt den uforklarlige selvmordet til en nabo der.

En kvinne blir sendt til en psykiatrisk institusjon etter å ha stukket ned en klassekamerat i et forsøk på å påkalle en ond ånd ved navn Mercy Black. Femten år senere blir hun løslatt, og må redde nevøen sin, som har blitt besatt av fenomenet.