Billy Barty

En demon som søker å skape evig natt ved å ødelegge de siste enhjørningene og gifte seg med en alveprinsesse, blir møtt av motstand fra skogsgutten Jack og hans alveallierte i denne magiske fantasien. To forskjellige versjoner av denne filmen har lydspor av enten Tangerine Dream eller Jerry Goldsmith.

Cody, en gutt fra Mugwomp Flats, svarer på et nødanrop om en fangnet kjempegullørn ved navn Marahute. Ved å sette henne fri, oppnår han et nært vennskap med fuglen. Men Cody blir snart kidnappet av den morderiske krypskytteren, Percival McLeach, som er ute etter fuglen som tilhører en sterkt truet art og derfor er et svært verdifullt bytte. I panikk sender en mus som Cody reddet fra en av McLeachs feller et desperat anrop om hjelp til Redningshjelpsforeningen i New York, som setter sine toppagenter, Miss Bianca og Bernard, på oppdraget. Med transport fra den klønete albatrossen Wilbur, ankommer agentene Australia og kobler seg opp med foreningens lokale feltagent, Jake kengururotta. Sammen må trioen kappes mot tiden for å finne Cody, stoppe McLeach og redde Marahute.