Bing Crosby

På en storbykatolsk skole indulgerer fader O'Malley og søster Benedict i et vennskaplig rivaleri, og lykkes med å utvide skolen gjennom gaven av en bygning.

En animert tilpasning av "The Wind in the Willows" etterfulgt av en tilpasning av "The Legend of Sleepy Hollow".

Etter å ha forlatt hæren etter andre verdenskrig, slår Bob Wallace og Phil Davis seg sammen og blir en topp sang- og danseopptreden. Davis spiller matchmaker og introduserer Wallace for et par vakre søstre (Betty og Judy) som også har en sang- og danseopptreden. Når Betty og Judy reiser til en hytte i Vermont for å opptre i en juleshow, følger Wallace og Davis etter, bare for å oppdage at deres tidligere kommandør, General Waverly, er hytteeieren. En rekke romantiske forviklinger oppstår når artistene prøver å hjelpe generalen.