Ethan Phillips

Følger Max, som oppdager at beboerne og de ansatte på aldershjemmet han begynte å jobbe på, skjuler uhyggelige hemmeligheter.

To unge jenter fra et barnehjem blir adoptert av en familie i New York. Det eneste problemet er at leiligheten de flytter til ikke tillater hunder. Jentene prøver å snike inn en valp de finner og holde den skjult. Chestnut (en grand danois) vokser og vokser mens han havner i mer og mer trøbbel.

Følg en uke i livet til en ung folkemusiker mens han navigerer i Greenwich Villages folkemusikkmiljø i 1961. Med gitaren i hånden, krøket sammen mot New Yorks nådeløse vinter, kjemper han for å slå gjennom som musiker mot tilsynelatende uoverstigelige hindringer – noen av dem selvforskyldte.