Henrik Linnros

Filmen veksler mellom eventyrene til Pu på sommerferie i Norrland i Sverige og den voksne Pu som besøker faren sin som bor på et aldershjem. Lille Pu tilbringer en sommer på 1920-tallet i Norrland sammen med alle sine slektninger. Han og broren får høre historien om urmakeren som hengte seg, lærer å skyte med bue og følger faren sin på en sykkeltur.