Hoi Sang Lee

På slutten av 1800-tallet i Hong Kong kan britene herske over landet, men piratene hersker over vannene. Motvillig får kystvakten penger for å bekjempe disse piratene, men piratene selv har mange kontakter (det vil si bestikkede tjenestemenn) i regjeringen, og søker å forpurre kystvaktens anstrengelser for å utrydde dem. En kystvaktoffiser er Dragon Ma, som er fast bestemt på at hans elskede kystvakt ikke skal gjøres til narr.