Jason Raize

Kenai, en mann som bærer nag til bjørner etter at en kamp med en dreper hans eldre bror, blir forvandlet til en bjørn slik at han kan se livet fra et annet perspektiv. Han blir besøkt av brorens ånd, og får beskjed om at hvis han ønsker å bli forvandlet tilbake til et menneske, må han reise til stedet hvor lysene berører jorden, med andre ord, nordlyset. Drevet av håp, setter Kenai ut på sin lange reise, og møter underveis en yngre bjørn, Koda, som er en pratsom og livsglad sjel; Koda prøver å finne veien tilbake til hjemmet sitt, Lakseløpet, som tilfeldigvis ligger rett ved der lysene berører jorden. Koda og Kenai slår seg sammen, men blir jaget av Kenais andre bror, Denahi, som frykter at bjørnen også har drept Kenai. Underveis møter de to bjørnene andre venner, inkludert to elger, noen sauer og noen mammuter, som de tar skyss med. Men Kenai oppdager at han liker å være en bjørn, og innser at mennesker ikke bare er redde for bjørner; gjennom Kodas øyne er menneskene monsterne, med sine lange spyd. Med et helt nytt syn på livet, tar Kenai en beslutning som vil forandre hans verden for alltid.