Joaquim de Almeida

Flere karakterer som hver er på et avgjørende stadium i livet, blir merkelig nok drevet mot en ukjent sjø midt i ørkenen, hvor de alle får muligheten til å redde hverandre.

Tidligere musiker og revolvermann El Mariachi ankommer en liten meksikansk grenseby etter å ha vært borte i lang tid. Hans fortid innhenter ham raskt, og han blir snart innviklet i lokal narkobaron Bucho og hans gjeng.

Noreno, en halvromer, blir betrodd oppgaven med å krysse de snødekte fjellene i Armenia, som myldrer av partiske patruljer, for å søke hjelp til sine langsomt døende menn.

I 2002 hyrer den bolivianske politikeren Pedro Gallo det amerikanske politiske rådgivningsfirmaet Greenberg Carville Shrum, ledet av James Carville, for å hjelpe ham med å vinne det bolivianske presidentvalget i 2002. GCS tar inn Jane Bodine for å lede valgkampen i Bolivia. Hun kjemper mot sin erkefiende, opposisjonens politiske rådgiver Pat Candy.