John McIntire

Ved å nekte å la seg bosette på et reservat i Florida, rømmer Massai, en Apache-kriger, fra sine fangevoktere og vender tilbake til sitt hjemland for å bli en fredelig bonde.

En gutt med musikktalent drar på reise med onkelen sin for en scenekonsert.

Når en adoptert rev og en tiltenkt jakthund blir uadskillelige venner som valper, vokser vennskapet deres sterkere for hver dag i «barndommen». Men etter hvert som de blir eldre, vokser de lengre og lengre fra hverandre, helt til dagen da de to gamle kameratenes bånd settes på den ultimate prøve.