Junius Matthews

I denne samlingen av animerte kortfilmer basert på historiene og karakterene til A.A. Milne, drar Ole Brumm, en honningelskende teddybjørn, ut på noen eksentriske eventyr.

Arthur (også kjent som Wart) er en ung gutt som aspirerer til å bli en ridders væpner. På en jaktutflukt treffer han på Merlin, en mektig, men hukommelsessvekket trollmann som har større planer for Wart enn bare væpnerverv. Han begynner med å forsøke å gi Wart en utdannelse (hva nå enn det er), i den tro at når man har en utdannelse, kan man komme hvor som helst. Unødvendig å si, det går ikke helt som planlagt.