Louis Eppolito

Fred Madison, en saksofonist, blir anklaget under mystiske omstendigheter for å ha myrdet sin kone Renee. På dødscelle forvandler han seg uforklarlig til en ung mann ved navn Pete Dayton, som lever et helt annet liv. Når Pete blir løslatt, begynner hans og Freds veier å krysse hverandre i et surrealistisk, anspent nett av intriger, iscenesatt av en skummel gangstersjef ved navn Dick Laurent.