Maria Yi

En ung mann som har sverget en ed om ikke-vold jobber med sine fettere i en isfabrikk hvor de på mystisk vis begynner å forsvinne.

Tilbake i Shanghai for å gifte seg med sin forlovede, oppdager Chen Zhen (Bruce Lee), en student av den berømte kampsportlæreren Huo Yuanjia, at hans sifu har dødd. Under begravelsen dukker medlemmer av et lokalt japansk dojo opp og fornærmer de kinesiske studentene. Moblingen fortsetter, og Chen slår tilbake, men da han oppdager sannheten – at hans lærer ble forgiftet på ordre fra dojoens mester – setter han ut på et dømt hevnoppdrag.