Morris Birdyellowhead

I mayasivilisasjonen blir en fredelig stamme brutalt angrepet av krigere som søker slaver og mennesker til ofring for sine guder. Jaguar Paw gjemmer sin gravide kone og sin sønn i et dypt hull i nærheten av stammen og blir tatt til fange mens han kjemper sammen med sitt folk. En formørkelse redder ham fra ofringen, og senere må han kjempe for å overleve og redde sin elskede familie.