Noland Clay

Når en arméspeider trekker seg tilbake til en gård i New Mexico, får han medlidenhet med en hvit kvinne og hennes «halvblods»-sønnet som nylig er reddet fra indianerne, og inviterer dem til å bli hos ham. Han gjør dette selv om han vet at barnets far er en fryktet og morderisk Apache, og at en konfrontasjon før eller senere er nesten uunngåelig.