Pedro Armendáriz Jr.

Martin Gonzalez er en gutt fra underklassen som oppdager narkotikahandelen som en vei til sosial mobilitet, først og fremst for å vinne kjærligheten til Sofia, en god jente som a priori er uoppnåelig, og som har vært hans barndomskjærlighet. Hans dristighet, ubevissthet og ungdom fører ham til å bli en aktiv og vital del av det farlige "Cartel Norte del Valle", en kriminell organisasjon som beskriver seg selv som en blodtørstig og mektig enhet som overgikk Cali-kartellet i militær list, korrupsjonsmakt og økonomisk styrke. Flere år med narkotika og passende (dårlige) venner hjalp Martin med å stige i syndikatet, og til slutt fikk han Sofias oppmerksomhet og vant hennes kjærlighet.

Armando Alvarez (Will Ferrell) har levd og jobbet på farens ranch i Mexico hele sitt liv. Da ranchen kommer i økonomiske vanskeligheter, dukker Armandos yngre bror Raul (Diego Luna) opp med sin nye forlovede, Sonia (Genesis Rodriguez). Det ser ut til at Rauls suksess som internasjonal forretningsmann betyr at ranchens problemer er over, da han lover å betale alle gjelden faren har pådratt seg. Men når Armando blir forelsket i Sonia, og Rauls forretninger viser seg å være mindre lovlydige, bryter helvete løs når de befinner seg i krig med Mexicos mest fryktede narkobaron, den mektige Onza (Gael Garcia Bernal).