Rachel Roberts

Under en sommerutflukt på landet forsvinner noen elever og en lærer fra en australsk jenteskole sporløst. Deres fravær frustrerer og hjemsøker de som er igjen.

Da Gloria, uten hennes vitende, blir gitt en mikrofilmkassett av en døende agent, blir hun trukket inn i en komplisert hendelsesrekke. Hun blir forfulgt av en dverg og en albino, og blir overbevist om at de er ute etter å drepe henne. Til slutt, med hjelp fra San Francisco-detektiven Tony Carlson, begynner hun å vende bordet på forfølgerne sine. Det blir klart at den skumle gjengen som er etter henne, planlegger en virkelig skjendig handling – å myrde paven mens han besøker byen for å se _The Mikado_. Gloria og Tony må kappes mot tiden for å forhindre denne forferdelige forbrytelsen.

En rase av ikke-kroppslige, parasittiske romvesener som går fra planet til planet på jakt etter verter har kommet til Jorden og i praksis overtatt menneskeheten. Det antas at når de først er inne i en kropp, forsvinner alle minnene til vertsmennesket. Noen få frie mennesker gjemmer seg fortsatt for dem og danner en motstandsgruppe. Når en romvesenjeger fanger en jente ved navn Melanie og plasserer en Vandrer i kroppen hennes, håper hun å finne ut hvor de gjenværende menneskene samles. Men Melanie, en sterk kjemper som klarer å kommunisere med romvesenet i sin kaprede kropp, overtaler Vandreren til å ikke si noe. Skuffet over mangelen på fremgang (men med en mistanke om empati for mennesket), informerer jegeren Vandreren om at hun vil bli fjernet og plassert i en ny vert, mens hun selv vil gå inn i Melanie. Med menneskeliv i fare, overtaler Melanie Vandreren til å rømme og gjemme seg sammen med menneskene, men å finne dem betyr ikke at de vil tillate et romvesen blant seg. Jared (Melandies kjæreste) vil ha henne drept, men Jeb (Melandies onkel) vil vente, og Ian, som har fått i oppgave å vokte henne, finner seg selv på Jebs side. Når Ian begynner å falle for Melanie, utvikles en merkelig kjærlighetstrekant, der Ian vil ha Vandreren (som bor i Meldanies kropp), Jared vil ha Melanie (fengslet i sin egen kropp), og ingen vet om noen måte å skille de to på uten å drepe begge.