Robert Pattinson

Quileutene nærmer seg de ventende foreldrene Edward og Bella, hvis ufødte barn utgjør en trussel mot ulveflokken og innbyggerne i Forks.

Edward forlater Bella etter et angrep som nesten krevde livet hennes, og i depresjonen hennes havner hun i enda et vanskelig forhold – denne gangen med hennes nære venn, Jacob Black.

Da Bella Swan flytter til en liten by i det nordvestlige Stillehavet, forelsker hun seg i Edward Cullen, en mystisk klassekamerat som avslører at han er en 108 år gammel vampyr.

Jacob tar en jobb som dyrepasser i et omreisende sirkus. Der møter han Marlena, en vakker sirkusartist. Deres felles medfølelse for en spesiell elefant, Rosie, fører til kjærlighet, men Marlenas grusomme ektemann står i veien for dem.