Takeshi Kaneshiro

To melankolske politimenn fra Hong Kong forelsker seg: den ene i en mystisk kvinnelig underverdensfigur, den andre i en vakker og eterisk servitør på en nattåpen restaurant han ofte besøker.

I denne oppfølgeren til Red Cliff overtaler kansler Cao Cao keiser Xian av Han til å innlede et slag mot de to kongedømmene Shu og Wu, som mot alle forventninger har blitt allierte styrker. Red Cliff vil være stedet for det gigantiske slaget.

Kina, 1860-årene: Etter at hæren hans ble utslettet, slutter general Qingyun seg til to bandittledere i raid mot opprørere og inngår en blodsed. De danner en Qing-lojal hær med blikk rettet mot opprører-kontrollerte Suzhou og Nanjing.

Det første kapittelet i en to-delt historie sentrert rundt et slag utkjempet i Kinas tre rikers periode (220-280 e.Kr.).

En romantisk politikaptein bryter et vakkert medlem av en opprørsgruppe ut av fengsel for å hjelpe henne tilbake til sine kamerater, men ting er ikke som de ser ut til å være.