Xuan Huang

Den kinesiske marinen seiler ut for å slå tilbake inntrengerne.

Som skjer i Tang-dynastiet, dukker en demonkatt opp og bryter freden i Chang'an by, og forårsaker en rekke merkelige hendelser. Poet Bai Letian og munken Kukai slår seg sammen for å etterforske dødsfallet til keiserens konkubine, Lady Yang, ved å følge sporene etter katten.