Yasuyo Shiba

I en liten by sør for San Francisco kjører sheriff Paul Del Moral (Pepe Serna) hjem gjennom tåken da han ved et uhell treffer en fotgjenger, en enslig japansk mann. Men før en etterforskning kan finne sted, forsvinner mannen sporløst fra sykehuset. Samtidig tar den japanske krimforfatteren Aki Akahori (Ayako Fujitani) en tur til San Francisco for å unnslippe presseomtalen av sin nyeste bok – en kioskroman i hennes verdensberømte "Inspektør Takabe"-serie. Følelsen av ensomhet og sårbarhet får henne til å innlede en romantisk affære med en mystisk japansk reisende fra Reno (Kazuki Kitamura). Hennes nye elsker er karismatisk og sjarmerende, men forsvinner brått fra hotellet, og etterlater seg kofferten sin og en rekke ubesvarte spørsmål...