Unge Lucas bor hos sin religiøse tante i en rolig landsby. Men dette lille opprørte livet har dagene talte når den veldedige tanten kunngjør ankomsten av en annen nevø, Mario, rett ut av fengsel.

Tre tenåringer som bor i samme favela i São Paulo forfølger drømmene sine mens de opprettholder vennskapet, midt i en verden av musikk, narkotika og religion.