En rekke ulykker truer en nylig skilt mors forsøk på å gjøre sine to barns første jul "uten pappa" perfekt.

Prins Leopold, arvingen til dronning Isadora av Cordinia (en fiktiv billig-versjon av Monaco), likte å studere inkognito i Philadelphia og sjokkerer moren sin ved å ta med hjem et varig suvenir: Yankee-syersken og aspirerende designer Emily Taylor, som han frikte til rett før han avslørte sin kongelige identitet. Isidora er fast bestemt på å jage den borgerlige inntrengeren og gifte Leo bort med en ivrig, overmodig aristokratisk barndomsvenninne, Natasha, hertuginne av Warren. Leopold, den hengivne slottspusseren Victor og hans stab er ganske fornøyde med Emily og hennes raske fremgang i selskapsmanerer, men Isidora vil ikke gi seg før hun har knust Leopolds hjerte.

Etter at julenissen blir arrestert og fengslet, prøver en nylig prøveløslatt fange og hans unge sønn å redde julen før det er for sent.